加藤肇の「前向き!!投信ゼミナール!!」

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 解説します!!

【思考回路:163】20170927

文責:☆彡緋色の龍[暁天雄飛] ☆彡163


☆彡:秋のセミナー:お申込み受付中!! (詳細一番下に)


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【注目】
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【市場概況】:20170925
◎国内株式市場◎
 >09月25日【反発】
 *TOPIX*:終値=1672.82(前日比+8.2 +0.493%)
 *日経平均株価*:終値=2万397円58銭 (前日比+101円13銭 +0.498%)


 ☆円安推移
 ☆<安倍首相>:2兆円規模の経済対策を年内に策定するよう指示する方針


 >9月26日【小幅反落】
 *TOPIX*:終値=1672.82(前日比+8.2 +0.493%)
 *日経平均株価*:終値=2万397円58銭 (前日比+101円13銭 +0.498%)
 
 ★軍事行動を示唆する米国と北朝鮮の応酬で極東情勢の緊張懸念
 ★為替の円高推移嫌気
 ☆3・9月決算銘柄の権利付き最終売買日…個人投資家中心の配当取りの買い
 ☆<安倍晋三首相>:昨日…衆院解散と経済対策策定の指示正式表明…政策期待の買い


 【チャート】 https://kabutan.jp/stock/chart?code=0000
   ※移動平均線循環分析
    *日経平均:短期>長期>中期…小幅反落…陰線
     ☆【上昇トレンド】維持
      >今年の5月中旬に似た動き⇒一旦調整→再上昇→高値揉合い→年末調整
      (※秋に向けての一段高の水準は一応到達)
     ★「北朝鮮」動向は依然要注意
     ※米国景気堅調との両天秤が続く
     ★上がってきている25日移動平均線まで一気に下げれば「売り」優先だが…
     ☆下げたら買い変わらず (目処18850円)
          ※日経平均は年末2万円割れで終わる!! は変えず
     ★トランプ政権不安定化懸念でまだまだ高値波乱の様相も…
     ◆まだまだトランプ相場の「トランポリン」は続くだろう…
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●NY株式市場概況●
 >09月25日【続落】
 ・ダウ平均   22296.09(▲53.50 ▲0.24%)
 ・S&P500    2496.66(▲5.56 ▲0.22%)
 ・ナスダック   6370.59(▲56.33 ▲0.88%)
 ・CME日経平均先物 20205(大証終比:▲65 ▲0.32%)


 ★<北朝鮮:李外相>
  ・「トランプ大統領の発言は宣戦布告に相当する」…リスク回避的な雰囲気強める。
  ・先週…太平洋上で過去最大級の水爆実験の可能性に言及
  ⇒北朝鮮からの発言には市場も慣れてきた感もあるがさすがに神経を尖らせている


 >09月26日【小幅に4日続落】
 ・ダウ平均   22284.32(▲11.77 ▲0.05%)
 ・S&P500    2496.84(+0.18 +0.01%)
 ・ナスダック   6380.16(+9.57 +0.15%)
 ・CME日経平均先物 20270(大証終比:+120 +0.59%)


 ●ダウ平均…小幅に4日続落。
  ※前日の北朝鮮外相の発言からのリスク回避の雰囲気は一服。
  ★最高値圏にあることから上値にも慎重…次の材料待ちの雰囲気も強い。
  ★<イエレンFRB議長:講演>:タカ派の印象強い
   ・「FOMCはゆっくりし過ぎないよう注意すべき。」
   ・「緩和政策の長期化は金融の安定を損ないかねない。」
  
 【チャート】 https://kabutan.jp/stock/chart?code=0800
  ☆NYダウは「短期」>「中期」>「長期」…【天井圏】
  ★史上最高値更新後の調整は読み通り
  ※NYダウは年末に向け調整するのでは(・・? …下値=21830目処
  ◆「トランポリン」相場はまだまだ続く
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◎NY外為市場概況◎ ■為替が一歩先に行く
 >09月25日
 *ドル・円:1ドル=112円33銭から111円48 銭まで下落。
  ★北朝鮮外相:「米国のトランプ大統領の発言は明確な宣戦布告だ」
   …米朝関係悪化への警戒感⇒リスク回避のドル売り・円買いが加速
 *ユーロ・ドル*:1ドル=1.1890ドルから1.1832ドルまで下落。
  ★メルケル独政権…連立交渉難航懸念
  ★独企業景況感の悪化嫌気
 *ユーロ・円*:1ユーロ=133円46銭から131円92銭まで下落。
  ★リスク回避の円買い強まる。
 *ポンド・ドル*:1ポンド=1.3530ドルから1.3431ドルまで下落。
 *ドル・スイス*:1ドル=0.9746フランから0.9643フランへ下落。(フラン上昇)
  ☆安全通貨としてのフラン買いに拍車。


 [経済指標:米国]
  ・8月シカゴ連銀全米活動指数:▲0.31<予想:▲0.25・7月:+0.03←▲0.01
  ・9月ダラス連銀製造業活動指数:21.3<予想:11.5・8月:17.0
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 >09月26日
 *ドル・円*:1ドル=111円91銭から112円48銭まで上昇。
  ★米国:8月新築住宅販売件数&9月消費者信頼感指数<予想…一旦、ドル売り優勢
  ☆<イエレンFRB議長>のタカ派発言…年内の追加利上げ観測→ドル買い再燃
 *ユーロ・ドル*:1ユーロ=1.1758ドルまで下落後…1.1810ドルまで反発。
  ★独・伊・西の政局不安がユーロ売りに拍車。
 *ユーロ・円*:1ユーロ=131円90銭から132円60銭へ上昇。
  ☆リスク選好の円売りが優勢
 *ポンド・ドル*:1ポンド=1.3410ドルまで下落後…1.3464ドルへ上昇。
 *ドル・スイス*:1ドル=0.9727フランから0.9684フランへ下落。
  ☆ユーロ・スイス絡みのフラン買いが優勢に。


  [経済指標:米国]
  *7月S&PコアロジックCS20都市住宅価格指数*:前年比
   ・発表:+5.81%>予想:+5.70%・6月:+5.65%
  *8月新築住宅販売件数*:発表=56.0万戸<予想:58.5万戸・7月:58.0万戸←57.1万戸
  *9月消費者信頼感指数*:119.8<予想:120.0・8月:120.4←122.9
  *9月リッチモンド連銀製造業指数*:19>予想:13・8月:14


  【チャート】  https://kabutan.jp/stock/chart?code=0950
  ・短期(05日)>長期(75日)>中期(25日)
   ☆【上昇トレンド】へ 突入
   >現在値:112.25円:本日予想レンジ=111.70円⇔112.85円
                   今週予想レンジ=111.15円⇔113.00円


      ※米国利上げは下支えながら更なる115円超のドル買いには新規材料必要
      ※市場のコンセンサス
     …企業決算堅調も下支え材料に
     …経済データに注目しつつ…トランプ政権による税制改革などの行方を
      見極めるは維持も
     …「地政学的リスク」への懸念
     …「トランプリスク」
    ★「トランポリン相場」は続くだろう。
    
   *豪ドル円*:慎重な豪利上げ姿勢を意識
    現在値=88.52円:本日予想レンジ=88.00円⇔89.20円
                …今週予想レンジ=87.55円⇔89.80円
  
   [経済指標]


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【各国金融政策】
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【現在の懸念材料】
(1)米国動向
 >トランプ政権
  <トランプ大統領>
   ・あす大きな発表がある。
   ・税制改革に関する極めて包括的な報告をする。
  
 >金融政策
  <イエレンFRB議長>:タカ派発言続く
   ・FOMCはゆっくりし過ぎないよう注意すべき。
   ・緩和政策の長期化は金融の安定を損ないかねない。
   ・インフレ2%達成まで政策据え置くのは賢明ではない。
   ・時間をかけた小幅利上げなければ、景気過熱のリスク。
   ・インフレは向こう数カ月で幾分か上昇する見通し。
   ・2017年のインフレ鈍化はミステリー。
   ・インフレはオーバーシュートのリスクがある。
   ・現時点ではインフレ目標の変更を考えていない。
   ・データは前月比でノイズが出る可能性。


 【カナダ】
 <モルノー・カナダ財務相>
  ・現在の経済からすれば追加利上げが予想される。
  ・金利は依然として歴史的に低水準。
  ・財政計画はGDP比の赤字の割合を引き下げる。
  ・カナダ経済は現行水準のカナダドルでも堅調を維持できる。
  ・力強い経済が赤字抑制を支援。
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(2)地政学的リスク(IS国のテロ「拡散」 ・北朝鮮の自爆)
 >09月25日
 <北朝鮮:李外相>:★過激度大!!
  ・トランプ大統領の発言は宣戦布告に相当する。
  ・国連加盟国は米国が宣戦布告したことに留意するべき。
  ・国連憲章は自衛の権利を加盟国に与えている。
  ・北朝鮮には米戦略爆撃機を撃墜する権利がある。
 >09月26日
 <トランプ米国大統領>
  ・北朝鮮への軍事力行使を望まないが…必要なら用意はある
  ・北朝鮮への軍事的な選択肢は完全に用意ができている。
  >>:この言い合いはどこまで続く(・・? 中露は高みの見物だ…
 <英中首脳>
  ・北朝鮮に対する政策の厳格な実施について合意
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(3)中国動向
 ★不動産関連政策…引締め強化の動き
  >国慶節・中秋節の大型連休(10月1~8日)を間近に控えたタイミング
  <中国の各地方都>
    ▼22・23日の2日間で…西安や重慶など8都市が転売規制策や購入制限策を発表
    
 ※主な「国家戦略」
  (1)稼働中…「国有企業改革」・「供給サイド改革」
     ※混合所有制改革」…国有企業改革
     (中国聯合網絡通信集団(聯通集団)) (国有資産監督管理委員会)
     ※河北省の「雄安新区」設立
       …治水インフラ整備費⇒1000億人民元の予算投入
  (2)繰上げ見込み
   「軍民融合発展」…軍事技術の民生利用と民間技術の軍事転用を計る


 ※市場対策
  「国家隊」…政府系の機関
     >今年第2四半期(4~6月)
      …深セン証券取引所のベンチャー企業向け市場「創業板」に大口資金投入
  「養老保険基金(年金基金)」(新規定)…運用スタート


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(4)石米油価格動向
 >09月25日 【続伸】
    :NY原油先物11月限(WTI)(終値)=52.22(+1.56% +3.08%)


    <油田地帯キルクーク>(イラク北部のクルド人自治区やクルド自治政府が実効支配)
     ☆独立の賛否を問う住民投票…周辺国との対立の深りを懸念
     ☆<トルコ:エルドアン首相>
       ・「クルド自治区が輸出に利用しているトルコ国内のパイプラインは遮断可能。」


     ☆関係筋:「OPECと非OPEC諸国は減産の3-6ケ月延長を検討」


 >09月26日 【反落】
    :NY原油先物11月限(WTI)(終値)=51.88(▲0.34% ▲0.65%)


     ★米週間石油在庫統計発表控え…前日の急伸に対する反動
     …原油在庫の市場予想は前週比150万バレル増


 >>:$40~50/バレル台で動いて入れば騒ぐ必要ない!! (どうせ談合市場だ)
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(5)欧州動向 (含 欧州金融不安…消えては浮かぶタイマー付爆弾)
 >9月25日
 <ドラギECB総裁>
  ・構造的な問題が経済の統合を妨げている。
  ・ユーロ圏の回復は加速し広範にわたっている。
  ・回復が強いインフレに伝播すべき。
  ・非常に大規模な緩和が必要。
  ・依然としてインフレ見通しは不透明。
  ・刺激策の再調整が金融緩和を維持させよう。
  ・為替相場のボラティリティーが不透明性もたらす。


   [経済指標]
    >09月25日
    *独Ifo景況感指数(9月)*:結果 115.2<予想 116.0・前回 115.9
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(6)BREXIT
 >09月25日
 <英中銀>
  ★消費者信用の増大が一部リスクに
  …まだ実体経済への影響はみられていない
  …英銀行の消費者信用の貸し倒れは300億ポンドと試算
 >09月26日
 <トゥスクEU大統領>:英国のEU離脱交渉は満足できる進展みられず


  [経済指標]
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(7)日銀緩和政策
  <ETF購入>
  >09月25日
   ・従来型ETF=0億円(9月購入03回・総額2217億円)
   ・設備・人材投資企業支援関連ETF=12億円購入
    (9月購入16回=計192億円)
   ・J-REIT=12億円(9月購入04回=48億円)
  >09月26日
   ・従来型ETF=0億円(9月購入03回・総額2217億円)
   ・設備・人材投資企業支援関連ETF=12億円購入
    (9月購入17回=計204億円)
   ・J-REIT=12億円(9月購入05回=60億円)


  [経済指標]
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(8)新興国景気懸念…強いドルによる資金流出
 ※全体としての…☆サポート材料 ★懸念材料
 ☆中国経済指標堅調 ★★米トランプ大統領保護主義的通商政策 ☆石油価格安定
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【今週の新規投信設定】 火曜日に掲載
 >2017/9/25 ファンド名/投信会社
  ・上場投信-TOPIX高配当40指数/大和アセットマネジメント
  ・上場投信-FTSE Blossom Japan Index/大和アセットマネジメント
  ・上場投信-MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数/大和アセットマネジメント
  ・上場投信-MSCI日本株女性活躍指数(WIN)/大和アセットマネジメント


 >2017/9/28 ファンド名/投信会社
  ・世界中小型成長株ファンド/いちよしアセットマネジメント
  ・世界ヘルスケア関連リートファンド(為替ヘッジなし)/キャピタルアセットマネジメント


 >2017/9/29 ファンド名/投信会社
  ・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2017-09/あおぞら投信
  ・AI(人工知能)活用型世界株ファンド/アセットOne
  ・厳選ジャパン/アセットOne
  ・目標利回り追求型債券ファンド/大和アセットマネジメント
  ・米国株式インデックス・ファンド/ステートストリート
  ・ゴールド・ファンド為替ヘッジあり(SMA専用)/日興アセットマネジメント
  ・TORANOTECアクティブジャパン/トラノテックアセットマネジメント 
  ・全世界株式インデックス・ファンド/楽天投信投資顧問
  ・全米株式インデックス・ファンド/楽天投信投資顧問
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【次回セミナー】 お申込み受付中
◎新宿  
  >10月14日(土)確定
  ・会場:SOBIZGATES2階A会議室 …前回と同じです
 ・住所:東京都新宿区新宿5-11-2 SOBLD
 http://www.kaigi-room.com/build/access/c001346.php
 ・定員35名
  ・参加料:お一人様1,500円
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◎大阪
  >10月21日(土)確定
   ・13時から14時半 「前向き!!投信ゼミナール!!@大阪3」
  ・会場:NSE貸会議室B(大阪府大阪市北区西天満2-6-8 堂島ビルヂング1F)
   …前回と同じです
  …淀屋橋駅 徒歩3分(大阪市営地下鉄御堂筋線・京阪本線)
…大江橋駅 徒歩1分(京阪中之島線)・北新地駅 徒歩5分(JR東西線)
  ・定員35名
  ・参加料:お一人様1,500円
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◎小田原
  >10月22日(日)
  (1)11:00‐12:30 ★投資の窓口4(アセットアロケーション)…始めるならここから!! 
  (2)14:20-15:50 ★前向き!!投信ゼミナール!!@小田原11
  ・会場:小田原(おだわら市民交流センターUMECO…前回と同じです
  ・共催:(社)神奈川県ファイナンシャルプランナー連合会(小田原支部)
  ・定員:(1)15名(2)30名
  ・参加料:(1)・(2)とも…お一人様1,000円((1)・(2)両方参加の方は両方で1,500円)
  ※小田原は会場が公共施設で参加料に上限が設定されています


>>:お申込みは…mstb2021139@goo.jpまで
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※随時受付中…
◎「受かるぞ!!FP」…2級・3級講座(個別指導&グループ指導):回数・費用はご相談
◎「受かるぞ!!証券外務員」…1種・2種(個別指導&グループ指導):回数・費用はご相談
◎「マーケット基礎知識」…初心者向け


 >>上記 お申込み・お問い合わせは…future1139blue@yahoo.ne.jp まで
 >>「ストリートアカデミー」 https://www.street-academy.com/steachers/62329
 でもお申込みいただけます!!(除 セミナー)
・日程・時間はいかようにもアレンジ可能です。おひとりでもグループ(割引あり)でもお受け
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※加藤の夢…もう一度「東京フォーラム」でセミナーを!!

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