加藤肇の「前向き!!投信ゼミナール!!」

・「よくわからないまま」投信を利用してる方!!

・銀行での投信窓販解禁以来、16年!!
・お客様向けセミナー講師回数3500回超!!
・指導した販売担当者は10000人以上!!
・お客様目線から「やさしく」「大事なとこだけ」
 解説します!!

【思考回路:274】20180330

文責:☆彡緋色の龍[暁天雄飛] ☆彡274


 ・「天気晴朗なれど波高し!!」
 ・「売ったらダメだよ、買いだよ!!」
 ・「高値に踊らず!! 安値にひるまず!!」
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【2018年第2回:前向き!!投信ゼミナール!!】 開催確定
 ◎新宿が5月19日・大阪は5月20日・小田原が6月3日。
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【注目】
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【市場概況】:20180329


◎国内株式市場◎【反発】
 *TOPIX*:終値=1704.00(前日比:+4.44 +0.30%)
 *日経平均株価*:終値=2万1159円08銭 (前日比:+127円77銭 +0.60%)
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  ☆北朝鮮…対外政策で融和的な姿勢示す→地政学リスク後退
  ☆為替相場…ドル高・円安に→企業業績不安後退


 <岡三アセットマネジメント:前野達志シニアストラテジスト>:*B
  ・「北朝鮮の対外政策が融和路線となってきた。」
   …「中国の後ろ盾があれば米国も軍事行動に出られない。」
   …「地政学リスクによる円高は回避された。」
  ・「1ドル=105円程度なら来期5%増益が期待できる。」


  【チャート】 https://kabutan.jp/stock/chart?code=0000
  <移動平均線循環分析>
    *日経平均:長期>中期>短期…陰線
    ★【大底圏】
    ☆基調(長期的)は「買い」に変更なし
     ⇒北朝鮮リスク緩和が後押し
    ★参加者の「気迷い」状態 は依然強いことも判明
     ▼「落ちるなら急落」は依然続く
      ※次のチックポイント:★1:20,000円⇒★2:18,750円
     ▽「切返すなら一段高」 の出現か(・・? …
     ★トランプ政権の「保護貿易主義」…中間選挙対策 →対中強化で懸念拡大
     ★トランプ政権不安定化懸念でまだまだ高値波乱の様相も… 現状!!
          ☆下げたら買い変わらず (目処18850円)
     ◆まだまだトランプ相場の「トランポリン」は続くだろう… 当面乱高下!!
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>欧州株式29日
 ・英FT100  7056.61(+11.87 +0.17%)
 ・独DAX  12096.73(+156.02 +1.31%)
 ・仏CAC40  5167.30(+36.86 +0.72%)
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◎NY株式市場概況◎【反発】
 ・ダウ平均   24103.11(+254.69 +1.07%)
 ・S&P500    2640.87(+35.87 +1.38%)
 ・ナスダック   7063.44(+114.22 +1.64%)
 ・CME日経平均先物 21480(大証終比:+270 +1.27%)
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 ☆昨日まで売られたハイテク株に休日前の買戻し


 【恐怖指数】VIXスポット(NY時間:16:09)
   ・スポット  19.97<20
          ※前日比:▲2.90 ▲12.68%


 【チャート】 https://kabutan.jp/stock/chart?code=0800
!!☆NYダウは「長期」>「中期」>「短期」…【大底圏】
   ⇒26500を目指す動きの前の調整続く
   ★トランプショックをどう調整するか
   ※この乱高下はまだまだ続くだろう
   ※NYダウはもう一段調整するのでは(・・? …下値=21830目処
   >>:今度は夏→秋か(・・?…
   ◆「トランポリン」相場はまだまだ続く
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●NY外為市場概況● ■為替が一歩先に行く
 *ドル・円*:1ドル=106円27銭へ下落後、106円57銭まで戻して引け。
  ★米3月ミシガン大学消費者信頼感指数確報値やシカゴ購買部協会景気指数
   …予想外の低下に失望→ドル売りが優勢に
  ☆月末・期末絡みのドル買いが下値支える
  ☆株式相場の上昇
  ⇒リスク選好の円売りが再燃。
 *ユーロ・ドル*:1ユーロ=1.2335ドルから1.2284ドルまで下落して1.2305ドルで引け。
  ★独インフレ率(3月)<予想…欧米金利差の拡大観測を受けたユーロ買い後退。
 *ユーロ・円*:1ユーロ=131円34銭から130円62銭まで下落。
  ★予想を下回った独インフレ率(3月)…ユーロ売り優勢に。
 *ポンド・ドル*:1ドル=1.4084ドル1.4011ドルまで下落。
 *ドル・スイス*:1ドル=0.9548フランへ下落後…0.9580フランまで上昇。
  ★安全通貨のフラン買い…一段と後退。


 [経済指標:米国]
  *コアPCE価格指数(2月)*
   >前年比 結果:+1.6%=予想:+1.6%・1月:+1.5%
  *個人所得(2月)*
   >前月比 結果:+0.4%=予想:+0.4%・1月:+0.4%
  *個人消費支出(2月)+
   >前月比 結果:+0.2%=予想:+0.2%・1月:+0.2%
  *先週分新規失業保険申請件数*
   ・結果:21.5万件<予想:23.0万件・前回:22.7万件←22.9万件
  *失業保険継続受給者数*
   ・結果:187.1万人<予想:187.0万人・前回:183.6万人←182.8万人
  *ミシガン大学消費者信頼感指数確報値(3月)*
   ・結果:101.4<予想:102.0・速報値:102.0
   <指標責任者:カーティン氏コメント>
     ・米国の消費者は利上げを広く期待している。
     ・米国の消費者の貯蓄率は上昇を続けている。
  *ミシガン大:1年期待インフレ率確報値(3月)*
   ・結果:+2.8%<速報値:2.9%
  *ミシガン大5~10年期待インフレ率確報値(3月)*
   ・結果:+2.5%=速報値:2.5%
  *シカゴ購買部協会景気指数(3月)*
   ・結果:57.4<予想:62.0・2月:61.9


 【チャート】  https://kabutan.jp/stock/chart?code=0950
  ・長期(75日)>中期(25日)>短期(05日)
   ※【大底圏】
   ★再び大きなペナント形成へ…下値のペナントは・・・ やはり下へ… ととと…
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   >現在値:106.40(▲0.50)
     ※本日予想レンジ=105.75円⇔106.95円
     ※今週予想レンジ=104.10円⇔107.30円 (↑)


     ※米国利上げは下支えながら更なる115円超のドル買いには新規材料必要
     ※市場のコンセンサス
     (1)企業決算堅調の変化注目
     (2)経済データに注目しつつ…トランプ政権による税制改革などの行方を
      見極めるスタンス維持…現状はインフレによる長期金利上昇に注目
     (3)「地政学的リスク」への懸念 …現状↓
     (4)「トランプリスク」
      ★現状「保護貿易主義」抬頭…中間選挙対策…次第に沈静化?
      ★相手を中国としたために危機感増大…これは中間選挙対策を飛び越す恐れあり
      ★人事政策懸念…継接ぎ人事による国力衰退
   
   *豪ドル円*:米中貿易戦争への懸念後退
    現在値=81.65(▲0.20)
     ※本日予想レンジ=81.15円⇔82.10円
     ※今週予想レンジ=79.50円⇔82.25円 (↑↑)
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<各国金融政策>
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【現在の懸念材料】
(1)米国動向
 ■トランプ政権
  <トランプ大統領>
   ・工場やプラントは米国内に帰るべき
   ・国境の壁をあきらめてはいない
 ■金融政策
   <ハーカー・フィラデルフィア連銀総裁>:NY市での講演テキスト
   ・今年2.6%の経済成長を見込んでいる。来年は2.4%。
   ・インフレ率は2019年末までには2%目標に到達、もしくは超える可能性。
   ・今年の利上げは後2回とみている。
   ・失業率は2019年まで3.5%ぐらいの低水準で推移。
 ■経済指標
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(2)中国動向
 ■企業業績■
  <中国財政部>:28日
   *国有企業・国有持株会社(金融関連は含まず)の2018年1~2月利益総額*
    ・結果=3672億9000万人民元(約50兆円)
     >前年同期比:+25.3%(17年通年の+23.5%から加速)
 ■朝鮮半島情勢■
  ◎緩和期待強まる(韓国⇔北朝鮮…南北首脳会談の4月27日開催決定)
 ■貿易問題
 ■金融政策
  *上海銀行間取引金利(SHIBOR:3カ月物*:今月に入り低下傾向に
   ◎前日の4.61%台から4.52%台へ一気に低下(昨年11月以来の低い水準で推移)
 ■経済指標
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(3)地政学的リスク(IS国のテロ「拡散」 ・北朝鮮の自爆)
 ◎韓国と北朝鮮の首脳会談開催日…4月27日に決定
  ☆<金正恩朝鮮労働党委員長>
    ・陸路で南北軍事境界線を越える
     →韓国に足を踏み入れる初の北朝鮮最高指導者に。


  ※金委員長と韓国の文在寅大統領との会談…境界線の韓国側で実施
  ※1950年に始まった朝鮮戦争…53年に休戦協定⇔正式にはまだ終わっていない。
  ※朝鮮半島が南北に分断された48年以降…首脳会談はこれまで2回しかない。
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(4)石米油価格動向
 >03月29日 【反発】
 ◎NY原油先物05月限(WTI)(終値)◎=64.94(+0.56 +0.87%)
  ☆OPECの減産長期化示唆+米石油稼働リグの減少…など
   <ルアイビ・イラク石油相>
    ・「協調減産は2019年半ばまでの延長を検討している。」


  *米国内週間稼働リグ(掘削装置)数*:石油掘削サービス大手ベイカーフューズ
   >前週比 
    ・原油 結果:▲7(計797)
    ・天然ガスなどを含めたトータル稼働リグ 結果:▲2(計993)


 >:$40~50/バレル台で動いて入れば騒ぐ必要ない!! (どうせ談合市場だ)
  ※サウジアラビアの財政がかなり悪いことから$60/バレル台容認か?
 >>:どこかで調整が入る(★米シェールの増産注意) …ここだよ!!
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(5)欧州動向 (含 欧州金融不安…消えては浮かぶタイマー付爆弾)
 ■経済全般
 ■BREXIT
 ■金融政策
 ■経済指標
  *独調和消費者物価指数・速報値(3月)*
   >前月比 結果:+0.4%<予想:+0.5%・前回:+0.5%
   >前年比 結果:+1.5%<予想:+1.6%・前回:+1.2%
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(6)英国動向
 ■BREXIT
 ■金融政策 :<中銀政策金利>:+0.50% <資産買入枠>:4350億ポンド
 ■経済指標
  *GDP・確報値(第4四半期)*
   >前期比 結果:+0.4%=予想&前回
   >前年比 結果:+1.4%=予想&前回
  *経常収支(第4四半期)*:単位=ポンド
   ・結果:▲184億>予想:▲240億・前回:▲192億(▲228億から修正)
  *GFK消費者信頼感(3月)*
   ・結果:▲7>予想:▲10・前回:▲10
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(7)国内動向
 ■金融政策 (日銀政策金利:▲0.1%)
  <ETF購入> ※日銀のETF保有時価は20兆3千億円を超えている!!
    >2018年03月29日
    ・従来型ETF=0億円(03月購入12回・総額8816億円)
    ・設備・人材投資企業支援関連ETF=12億円購入
     (03月購入20回=計240億円)
    ・J-REIT=0億円(03月購入07回=84億円)
 ■経済指標
  *対外・対内証券投資の状況*財務省 (3月18日~3月24日)
   >対外証券投資
    ・株式:▲4482億円 ・中長期債:+7901億円 ・短期証券:+2708億円
    =合計:+6126億円
   >対内証券投資
    ・株式:▲21616億円 ・中長期債:▲21741億円 ・短期証券:▲4103億円
    =合計:▲47460億円
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(8)新興国景気懸念…強いドルによる資金流出
 ※全体としての…☆サポート材料 ★懸念材料
 ☆中国経済指標堅調 ★★米トランプ大統領保護主義的通商政策 ☆石油価格安定


 【ブラジル】
  *失業率(2月)*:結果:12.6%=予想:12.6%・前回:12.2%
 
 【ロシア】 <ロシア中銀>:政策金利:+7.25%
  ●米外交官60人を国外退去処分に
   ・サンクトペテルブルクにある米国領事館の閉鎖を命ずる。


   <ラブロフ外相>:29日
    ★モスクワで記者団に対して報復措置を明らかに
     ・「ロシアの外交官を追放した米国と同じ措置を適用している。」
     ・「英国でロシア人元スパイらが神経剤で襲撃された事件に絡みロシア外交官
     を退去処分にした欧州各国についても同様の措置を取る可能性がある。」
     ・「それ以外の国については…ロシア内の在外公館から退去させる職員数は
     相手国に合わせることになる。」
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(9)仮想通貨対応
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【今週の新規投信設定】 火曜日に掲載
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