【思考回路:165】20170929
文責:☆彡緋色の龍[暁天雄飛] ☆彡165
☆彡:秋のセミナー:お申込み受付中!! (詳細一番下に)
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【注目】
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【市場概況】:20170928
◎国内株式市場◎ 【反発】
*TOPIX*:終値=1676.17(前日比+11.74 +0.70%)
*日経平均株価*:終値=2万363円11銭 (前日比+96円06銭 +0.50%)
◎TOPIX…年初来高値更新。(2015年08月11日以来)
☆米国の税制改革進展による景気刺激期待
☆為替のドル高・円安推移好感
→電機や機械など輸出株・繊維や化学など素材株が上げ
☆米長期金利急伸→金融株上げ
☆原油上昇→石油株も高い
<BNYメロン・アセット・マネジメント・ジャパン:王子田賢史・日本株式運用部長>:*B
・「トランプ米政権の政策は何も実現できないと諦めムードが漂っていただけに…
…今回の税制改革案の提示は若干ポジティブ。」
・「世界景気が上向き…米長期金利も上昇しやすく…為替が1ドル=115円を意識する
環境で上期決算の発表を迎えるのは…日本株にはプラス。」
>>:こいつもスペキュレーターだな・・・まあいいけど。
【チャート】 https://kabutan.jp/stock/chart?code=0000
※移動平均線循環分析
*日経平均:短期>長期>中期…反発…陰線
☆【上昇トレンド】維持
>今年の5月中旬に似た動き⇒一旦調整→再上昇→高値揉合い→年末調整
(※秋に向けての一段高の水準は一応到達)
★「北朝鮮」動向は依然要注意
※米国景気堅調との両天秤が続く
★衆院選動向も入ってややこしい
★上がってきている25日移動平均線まで一気に下げれば「売り」優先だが…
☆下げたら買い変わらず (目処18850円)
※日経平均は年末2万円割れで終わる!! は変えず
★トランプ政権不安定化懸念でまだまだ高値波乱の様相も…
◆まだまだトランプ相場の「トランポリン」は続くだろう…
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◎NY株式市場概況◎【続伸】
・ダウ平均 22381.20(+40.49 +0.18%)
・S&P500 2510.06(+3.02 +0.12%)
・ナスダック 6453.45(+0.19 +0.00%)
・CME日経平均先物 20360(大証終比:-30 -0.15%)
☆トランプ大統領の税制改革案公表…法人税減税は20%と概ね織込み済内容
…市場はまずまずの反応
★財源の問題&成立させることができるのかといった不透明な部分も
⇒今のところは様子見
【チャート】 https://kabutan.jp/stock/chart?code=0800
☆NYダウは「短期」>「中期」>「長期」…【天井圏】
★史上最高値更新後の調整は読み通り
※NYダウは年末に向け調整するのでは(・・? …下値=21830目処
※「上値のペナント」(通常上抜け)は不気味…
◆「トランポリン」相場はまだまだ続く
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●NY外為市場概況● ■為替が一歩先に行く
*ドル・円*:1ドル=112円65銭から112円34銭まで下落し…112円40銭で引け。
☆トランプ政権・共和党が発表した大規模な減税案…財政赤字拡大懸念浮上
→ドル買いが後退
*ユーロ・ドル*:1ユーロ=1.1767ドルから1.1804ドルまで上昇。
☆ユーロ圏9月景況感指数…10年ぶりの高水準…域内の金利先高感→ユーロ買い再燃
*ユーロ・円*:1ユーロ=132円89銭へ上昇後…132円41銭へ反落
*ポンド・ドル*:1ポンド=1.3411ドルから1.3455ドルへ上昇
☆利上げ観測を受けたポンド買いが再燃。
*ドル・スイス*:1ドル=0.9744フランから0.9698フランへ下落。
[経済指標:米国]
・4~6月期GDP確定値:前期比年率+3.1%>予想:+3.0%・改定値:+3.0%
・4~6月期個人消費確定値:前期比年率+3.3%=予想:+3.3%・改定値:+3.3%
・先週分新規失業保険申請件数:27.2万件>予想:27.0万件・前回:26.0万件←25.9万
・失業保険継続受給者数:193.4万人<予想:199.3万人・前回:197.9万人←198.0万人
・8月卸売在庫速報値:前月比+1.0%>予想:+0.4%・7月:+0.6%
・8月前渡商品貿易収支:▲629億ドル<予想▲651億ドル・7月▲639億ドル←▲651億ドル
【チャート】 https://kabutan.jp/stock/chart?code=0950
・短期(05日)>長期(75日)>中期(25日)
☆【上昇トレンド】へ 突入
>現在値:112.30円:本日予想レンジ=111.80円⇔113.05円
今週予想レンジ=111.15円⇔113.30円
※米国利上げは下支えながら更なる115円超のドル買いには新規材料必要
※市場のコンセンサス
…企業決算堅調も下支え材料に
…経済データに注目しつつ…トランプ政権による税制改革などの行方を
見極めるは維持も
…「地政学的リスク」への懸念
…「トランプリスク」
★「トランポリン相場」は続くだろう。
*豪ドル円*: 早期利上げ観測後退で買いにくい
現在値=88.20円:本日予想レンジ=87.50円⇔88.80円
…今週予想レンジ=87.55円⇔89.80円
[経済指標]
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【各国金融政策】
<メキシコ中銀>:政策金利:発表=+7%【据置】(予想通り)
※声明
・「消費者物価(CPI)は天井に接近しており…2018年末には3%に低下する。」
・「地震の影響は短期的にCPIを押し上げるものの…中期的には影響は小さい。」
<フィンランド中銀総裁>:極めて大規模の金融緩和は引き続き必要
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【現在の懸念材料】
(1)米国動向
>トランプ政権
<ムニューシン米財務長官>
・米企業が競争力を持つことが重要。
・大統領は経済成長に焦点をあてている。
・税制改革案は元が取れ…財政赤字を縮小する。
・6%のGDPは楽観的すぎる。2.9%が妥当。
・自身の税は増える。下がらない。
・大統領は富裕層への減税を目的にしていない。
・20%の法人税減税は譲れない。
<コーン国家経済会議(NEC)委員長>
・20%の法人税率は明確な一線。
・それを超える水準は受け入れない。
・15%よりも低い水準からスタートし…交渉余地を確保しておきたかった。
>金融政策
<フィッシャーFRB副議長>
・FOMC金利見通し(ドット・プロット)はメンバーの見解を反映したもの。
・あくまで予想であり事実ではない。
<ジョージ・カンザスシティー連銀総裁>
・緩やかな利上げ継続が適切。
・金融政策はどちらかと言えば緩和的。
【IMF】
<マレーIMF副報道官>
・トランプ政権の税制改革に賛同。
・FRBの緩和縮小は緩やかでデータ次第・
・FRBの行動に関しては、通常通りで驚きもない。
[経済指標]
*アトランタ連銀「GDPナウ」第3四半期*
>27日時点 ・年率換算(予想)=2.1%(19日時点の2.2%から若干下方修正)
★先週から発表されている住宅指標から住宅投資を下方修正
☆この日発表の耐久財受注から民間設備投資を上方修正
※次回の発表は9月29日(金)を予定。
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(2)地政学的リスク(IS国のテロ「拡散」 ・北朝鮮の自爆)
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(3)中国動向
◎中国製造業成長加速
*8月:全国工業企業利益総額*
>前年同月比:+24.0%(6719億7000万人民元≒11兆3910億円)
※増加率…7月の+16.5%に比べて+7.5ポイント
※主な「国家戦略」
(1)稼働中…「国有企業改革」・「供給サイド改革」
※混合所有制改革」…国有企業改革
(中国聯合網絡通信集団(聯通集団)) (国有資産監督管理委員会)
※河北省の「雄安新区」設立
…治水インフラ整備費⇒1000億人民元の予算投入
(2)繰上げ見込み
「軍民融合発展」…軍事技術の民生利用と民間技術の軍事転用を計る
※市場対策
「国家隊」…政府系の機関
>今年第2四半期(4~6月)
…深セン証券取引所のベンチャー企業向け市場「創業板」に大口資金投入
「養老保険基金(年金基金)」(新規定)…運用スタート
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(4)石米油価格動向
>09月28日 【反落】
:NY原油先物11月限(WTI)(終値)=51.56(▲0.58% ▲1.10%)
●利益確定売りに押される
(買い要因)
・米エネルギー情報局(EIA)週報…堅調な需要示す
・イラク北部のクルド自治区の独立問題をめぐる緊迫感
(売り要因)
・米国でシェールオイルの増産継続見通し
・協調減産から除外されているリビアの生産量が再び回復
>>:$40~50/バレル台で動いて入れば騒ぐ必要ない!! (どうせ談合市場だ)
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(5)欧州動向 (含 欧州金融不安…消えては浮かぶタイマー付爆弾)
>金融政策
<プラートECB理事>
・景気回復背景に金融政策正常化の経済ショックは限定的に
・季節要因に振り回されず、持続的なインフレが望ましい
・目標達成を確信も、まだ仕事は完了していない
・基調インフレの測定で、コアインフレ率に替わる指標を模索中
>BREXIT
<バルニエEU主席交渉官>
・英EU離脱交渉で新たな動きも多くの作業残る
・欧州司法裁判所(ECJ)の役割について合意できず
・十分な進展には至らず、今後数週間から数ヶ月掛かる見込み
>財政不安
【IMF】:ギリシャ銀をめぐる課題は早期に解決する見込み
[経済指標]
*独調和消費者物価指数・速報値(9月)*
>前月比:結果±0.0%<予想+0.1%・前回+0.2%
>前年比:結果+1.8%<予想+1.9%・前回+1.8%
*独GFK消費者信頼感(10月)*
・結果 10.8<予想 11.0・前回 10.9
*ユーロ圏消費者信頼感・確報値(9月)*
・結果=▲1.2=予想&前回
*ユーロ圏業況判断指数(9月)*
・結果 1.34>予想 1.12・前回 1.08(1.09から修正)
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(6)英国動向
>金融政策
<カーニー英中銀総裁>
・EU離脱の進行は今後の英国経済見通しにとって最重要
・英中銀の使命はCPI目標をスムーズに達成すること
・これまでの危機と同様にEU離脱においても英中銀の独立性を維持する
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(7)日銀緩和政策
<黒田日銀総裁>:全国証券大会
・「現在の景気拡大は持続性が高い。」
・「物価の動きは今後変わってくる。」
・「引き続き強力な金融緩和を粘り強く進めていく方針。」
<ETF購入>
>09月28日
・従来型ETF=0億円(9月購入04回・総額2956億円)
・設備・人材投資企業支援関連ETF=12億円購入
(9月購入19回=計228億円)
・J-REIT=12億円(9月購入07回=84億円)
[経済指標]
<財務省>*対外・対内証券投資の状況*
(9月17日~9月23日)は以下の通り。
・対外証券投資
・株式 +697億円
・中長期債 +2336億円
・短期証券 ▲670億円
・合計 +2363億円
・対内証券投資
・株式 ▲9239億円
・中長期債 ▲13899億円
・短期証券 ▲10996億円
・合計 ▲34134億円
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(8)新興国景気懸念…強いドルによる資金流出
※全体としての…☆サポート材料 ★懸念材料
☆中国経済指標堅調 ★★米トランプ大統領保護主義的通商政策 ☆石油価格安定
>28日
【インド】
*アジア開発銀行(ADB)最新リポート*
★2017年度(18年3月まで1年間)成長予想…+7.0%(7月予測=7.4%)
▼個人消費の落ち込み・生産高の減少・企業投資の伸び悩みなど
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【今週の新規投信設定】 火曜日に掲載
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【次回セミナー】 お申込み受付中
◎新宿
>10月14日(土)確定
・午前11時15分から12時45分「前向き!!投信ゼミナール@新宿」
・会場:SOBIZGATES2階A会議室 …前回と同じです
・住所:東京都新宿区新宿5-11-2 SOBLD
http://www.kaigi-room.com/build/access/c001346.php
・定員35名
・参加料:お一人様1,500円
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◎大阪
>10月21日(土)確定
・13時から14時半 「前向き!!投信ゼミナール!!@大阪3」
・会場:NSE貸会議室B(大阪府大阪市北区西天満2-6-8 堂島ビルヂング1F)
…前回と同じです
…淀屋橋駅 徒歩3分(大阪市営地下鉄御堂筋線・京阪本線)
…大江橋駅 徒歩1分(京阪中之島線)・北新地駅 徒歩5分(JR東西線)
・定員35名
・参加料:お一人様1,500円
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◎小田原
>10月22日(日)
(1)11:00‐12:30 ★投資の窓口4(アセットアロケーション)…始めるならここから!!
(2)14:20-15:50 ★前向き!!投信ゼミナール!!@小田原11
・会場:小田原(おだわら市民交流センターUMECO…前回と同じです
・共催:(社)神奈川県ファイナンシャルプランナー連合会(小田原支部)
・定員:(1)15名(2)30名
・参加料:(1)・(2)とも…お一人様1,000円((1)・(2)両方参加の方は両方で1,500円)
※小田原は会場が公共施設で参加料に上限が設定されています
>>:お申込みは…mstb2021139@goo.jpまで
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※随時受付中…
◎「受かるぞ!!FP」…2級・3級講座(個別指導&グループ指導):回数・費用はご相談
◎「受かるぞ!!証券外務員」…1種・2種(個別指導&グループ指導):回数・費用はご相談
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>>上記 お申込み・お問い合わせは…future1139blue@yahoo.ne.jp まで
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