【思考回路:712】20200318
文責:☆彡緋色の龍[暁天雄飛]☆彡:712
◎良い心・真っ当な心を持った人は世界の各地にいる。
◎今はそれを信じて耐える時だ。
◎マーケットと関わっている限り「耐える」ことは大切だ。
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【COVID19関連】
>米国
<トランプ大統領>
・大型で大胆な包括的措置を財務長官が上院と検討中。
・旅行業界や産業のサプライヤーと面談へ。
・国民1人当たり1,000ドル以上の直接支援を検討
・パンデミックは宣言のずっと前から感じ取っていた。
・中国はウイルスの感染源に関する誤った情報を出した。
★彼らの間違いゆえに「中国ウイルス」と呼ぶ。
・ボーイングとGEの支援を真剣に検討。
・給与税減税を検討しているが時間がかかる。
<ムニューシン米財務長官>
・ホワイトハウスと最大1.2兆ドルの刺激策を協議。
・国民への支援金の2週間内の支給が可能。
・納税申告は最長90日の延長が可能に。
・トランプ大統領が最大3000億ドルの納税猶予を承認。
・総額5000億ドルの国民支援を議員らに提案。
<FRB>:CP買い入れ復活を正式発表
・金融危機時代に取り入れたCP買い入れを復活。
・ムニューシン米財務長官が承認。
∵企業がウイルス感染のパンデミックでかなりの緊張に陥る。
→CP市場を通じて支援。
・米財務省…為替安定化基金から100億ドルの信用保護を提供。
・適格企業からA1/P1格付けのCPを購入する特別目的機関に
資金を提供…ログラムを延長しない限り購入を1年間続ける。
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【注目】 :前向き投信ゼミナール開催日程
@小田原…2020年04月11日(土)
・会場:おだわら市民交流センター UMECO
・〒250-0011 小田原市栄町一丁目1番27号(小田原駅東口駐車場1階)
・TEL:0465-24-6611
・最寄駅:小田原駅から徒歩約2分 http://umeco.info/use/access/
<1>投資の窓口@小田原13…テーマ「ニュースがわかる基礎知識」
時間:13時半~15時
<2>前向き!!投信ゼミナール!!@小田原20
「現在の市場環境と投資信託動向」
時間:15時15分~16時45分
・受講料<1><2>各1,000円・両方受講は1,500円
・定員 <1><2>とも30名
@新宿15…2020年06月27日(土)
・会場:SOBIZGATES 2F
:E会議室(東京都新宿区新宿5-11-2 SOBLD)
・都営新宿線「新宿三丁目」&都営副都心線「新宿三丁目」徒歩1分
・JR山手線「新宿」徒歩5分
・定員:30名(参加費:1500円)
・時間:11:15-12:45
・お申し込みは…jincmtb@gmail.comまで
@京都6…2020年06月28日(日)
・会場:京都市下京区油小路通塩小路下る西油小路町27番地
YIC京都工科自動車大学校 3号館6階362号室
・定員:30名(参加費:1500円)
・時間:13:00-14:30
<加藤:講演予定>:上記以外
☆03月21日 BKS 「想いを繋ぐ資産活用-贈与税の特例・家族信託の活用」
☆04月15日 BKS 「チャートの見方:基礎の基礎」
☆04月15日 BKS 「市場を読み解く基礎知識」
☆05月09日 BKS 「現在の金融市場環境と市場に合致した投資信託:8」
☆のBKSの講義は日本FP協会の継続教育のポイントが加算されます!!
※詳細とお申し込みは https://www.bks.co.jp/fp-seminar
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★ご参考
※加藤の保有投信 03/17現在
(1)ハイソブ・トルコリラ (100万円08/13購入)
・購入価格:1194円 (時価:1,373円:▲74円・評価 +179円)
・分配金:18/09/17~20/03/16:15日/月5円(口数:837万口)
(総計:19回:120円) ※2018/10/15より分配金5円(15円から減配)
(2)SMT日経225インデックス・オープン(50万円:12/25購入)
・20/03/12・13追加購入 各25万円・購入価格:22,438円
(時価:20,544円:+3円 評価▲1,894円×2=▲3,788円)
(3)米国株式インデックス・ファンド(50万円:12/25購入)
・購入価格:9479円 (時価:9,288円:▲1,281円・評価▲191円)
(4)オージーボンド
(75万円:19/01/04 50万円購入&08/15 25万円追加)
・購入価格:4865円
(時価:3,879円:▲32円・評価▲986円×1.5=▲1,479円)
・分配金:19/01/21~20/02/20:20日/月=40円(口数:154万口)
(総計:11回:330円+40円×1.5×7=750円)
(5)ブラジルボンドオープン(25万円:19/08/15購入)
・購入価格:4987円(時価:3,833円 ▲175円 評価:▲1,154円)
・分配金:19/08/26~20/02/25:25日/月=30円(口数:50万口)
(総計:7回:210円)
(6)One NYダウ・インデックス・ファンド
(50万円:20/03/02購入・25万円:20/03/10追加)
・購入価格:9,923円
(時価:7,913円 ▲1,193円 評価:▲2,010円×1.5=▲3,015円)
(7)Jリートファンド(2020/03/10・17購入:各25万円)
・購入価格:7,195円
(時価:6,201円:▲248円:▲994円×2=1,988円)
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☆今朝のリバイバル 303<HiHiHI>あおい輝彦
ジャニーズ第一世代!!
https://www.youtube.com/watch?v=kVu63xikSuI
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・「今年も次のジャンプアップのための屈伸運動からジャンプへの年!!」
・「高値に踊らず安値に怯まず」を忘れずに!!
→最終的には「売ったらだめだよ!!買いだよ!!」
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【市場概況】
>東京株式市場 :20/03/17…よく頑張った!!
*TOPIX:終値=1268.46(前日比:+32.12 +2.60%)
*日経平均:終値=1万7,011円53銭 (前日比:+9.49円 +0.06%)
・ドル建て:終値=159.87ドル(前日比:+0.15 +0.09%)
*東証REIT指数:終値=1530.43(前日比:▲68.15 ▲4.40%)5.06% ↑
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◎5営業日ぶりに反発。
>前日の米国株の急落を受けて大幅に下げて始まる。
▼トランプ米大統領…米経済のリセッション入りする可能性指摘。
▼新型コロナとの闘いは8月以降まで続く恐れ。
▼3月NY連銀製造業景況指数▲21.5(2009年以来の低水準)
▽G7首脳…必要な景気刺激措置を講じることで一致団結。
・東京五輪開催を支持
>アジア時間17日…米株価指数先物が値幅制限いっぱいの上昇
▽ナスダック100・SP500主株価指数・ダウ工業株30種平均各先物
…上昇率がいずれも3%を上回り値幅制限いっぱいに上げる。
<SMBC信託銀行:山口真弘シニアマーケットアナリスト>
・前日の米国株のパニック的な売りから米株価指数先物が自律反発。
・投資家心理にプラスに働いた。
>ドル・円
▽米国株先物高や米金利上昇を受けて一時107円台まで上昇。
…これに連動する形で日本株も値を上る。
<ソシエテ・ジェネラル銀行:鈴木恭輔為替資金営業部長>
・FRBが利下げをした中では上値は重そうだ。
<SMBC信託銀行:山口真弘シニアマーケットアナリスト>
・世界でリスク資産の現金化が進んでドル需要も強く…為替相場の
安定が安心感につながった。
>TOPIX:寄付き後3.0%下落も午後には3.6%高まで上昇。
>日経平均…値幅が1200円近くに広がる。
⇒上下に荒い値動きの相場。
★シカゴ・オプション取引所:VIX(恐怖指数)
>16日:82.69(過去最高)…株式相場の不安定な動きが継続。
【チャート】 >03/17
・「差込線」…反発あっていいが…。
■長期(75日)>中期(25日)>短期(05日)
【安定下降期】(大底圏)へ循環!!
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<騰落レシオ>:(☆売られすぎ ★買われすぎ):20/03/13
・6日:64.69 10日:49.24↑☆ 15日:44.53↑☆
・25日:44.65↑☆
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<基本的スタンス>
☆基調(長期的)は「買い」に変更なし
★参加者の「気迷い」状態 は依然強い ▼「落ちるなら急落」は依然続く
※次のチックポイント:★16,300円
▽「切返すなら一段高」 の出現か(・・? …
☆下げたら買い変わらず (17,500割れからは500円刻みで買い下がる)
◆まだまだトランプ相場の「トランポリン」は続くだろう… 当面乱高下!!
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>欧州株式17日終値
☆英FT100 5294.90(+143.82 +2.68%)
☆独DAX 8939.10(+196.85 +2.13%)
☆仏CAC40 3991.78(+110.32 +2.68%)
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>NY株式17日(NY時間16:21)
☆ダウ平均 21237.38(+1048.86 +5.20%)
☆S&P500 2529.17(+143.04 +5.99%)
☆ナスダック 7334.78(+430.19 +6.23%)
☆CME日経平均先物 17370(大証終比:+700 +4.08%)
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◎ダウ平均…反発。
▼16日のダウ平均…一時3,000ドル超の急落…1987年以来の下落率。
▽きょうはその動きが一服。(一時2万ドル割れも…)
☆トランプ政権…最大1.2兆ドルの景気対策を検討…警戒感一服。
☆FRB…短期金融市場で流動性がひっ迫する中でCPの買い入れ
再開…流動性強化の姿勢を強める。
※市場…新型ウイルス感染の経済への影響の度合いを測りきれず。
・警戒感は根強い。
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【恐怖指数】VIXスポット(NY時間:16:12) 03/17
●スポット 74.69(▲8.00 ▲9.67%)>40
(実際は30未満なら問題ない)*カッコ内は(前日比、前日比%)
▼マーケットは依然「パニック」状態。
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【チャート】
◎03/16…上ヒゲ「陰線」…恐怖に支配されている…
■長期(75日)>中期(25日)>短期(05日)
【安定下降期】(大底圏)へ循環!!
※本格的上昇前の「腰抜け野郎」の振り落としの動きはこれからも何度も出てくる。
※この乱高下はまだまだ続くだろう
◆「トランポリン」相場はまだまだ続く
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●米国債利回り(NY時間16:34) >03/17:米政権景気対策への期待感
>02年債:0.497(+0.137%) >10年債:1.056(+0.337%)
>30年債:1.667(+0.383%)
・2⇔10年債の利回り格差=+58bp(=前日:+38bp)スティープ化。
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◎NY外為市場概況 ■為替が一歩先を行く
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◎ドル・円…106円72銭から107円86銭まで上昇して引け。
☆新型肺炎対処…米国政府が1兆ドル規模の経済支援策を検討。
☆FRB…CP市場の流動性を供給する短期資金調達プロブラム再開。
☆米債利回りの上昇。
●ユーロ・ドル…1.0955ドルまで下落後1.1020ドルまで上昇して引け。
★域内の金利先安感にユーロ売りが優勢に。
◎ユーロ・円…117円30銭から118円66銭まで上昇。
◎ポンド・ドル…1.2003ドルまで下落後1.2115ドルまで上昇。
◎ドル・スイス…0.9573フランから0.9648フランまで上昇。
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【米国経済指標】
●2月小売売上高:
>前月比 ▲0.5%<予想:+0.2%(1月:+0.6%↓+0.3%)
●2月設備稼働率:77%<予想:77.1%(1月:76.6%↓76.8%)
◎2月鉱工業生産
>前月比 +0.6%>予想:+0.4%(1月:▲0.5%↓▲0.3%)
●3月NAHB住宅市場指数:72<予想:73(2月:74)
◎米求人件数(1月):米労働省
・結果 696.3万件>予想:640万件(前回:655.2万件)
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*米ドル円* : 03/18
現在値=107.64円
※本日予想レンジ=105.00円⇔108.50円
※今週予想レンジ=103.63円⇔109.65円
【チャート】 :東京終了時点
・03/17…「切込線」…強くなってきたか?
■長期(75日)>中期(25日)>短期(05日)
【安定下降期】(大底圏)へ循環!!
※市場のコンセンサス
(1)世界的景気減速懸念
★現在…中国発「新型コロナウイルス感染拡大懸念」
(2)「トランプリスク」
★「保護貿易主義」…対中貿易摩擦動向
★政権維持不安
(3)欧州・中東政局不安
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*豪ドル円* :
現在値=64.81円
※本日予想レンジ=64.21円⇔66.13円
※今週予想レンジ=62.97円⇔70.84円(下抜け)
<金融政策>:政策金利:+0.75%【据置】(02/04)
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★各国中銀★ :03/17
<トルコ中銀政策金利>:結果+9.75%【引下げ】(従来:+10.75%)
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【現在の懸念材料】
(1)米国動向
■トランプ政権
<トランプ大統領>
・FRBは他国の中銀と競争するために追加利下げを。
■米国経済
■金融政策&FRB
<政策金利(FF金利誘導目標)>
・0.00⇔+0.25% (20/03/15)【緊急利下げ:▲1.0%】
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<メスター・クリーブランド連銀総裁>
・流動性ひっ迫が続けば更なる行動を支持。
・CP(コマーシャル・ペーパー)やTAFも選択肢。
・潤沢な流動性があることが重要。
・政策余地を残すためにゼロ金利への利下げは好ましくない。
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(2)中国動向
■政治
■貿易問題
■市場対策 ☆☆やると決めたら中国はやる!!☆☆(反対勢力なし!!)
■金融政策
■経済指標
>年初来・前年比:2月
●鉱工業生産指数:結果▲13.5%<予想▲3.0%
●小売売上高:結果▲20.5%<予想▲4.0%
>前年同期比:1~2月
●中国固定資産投資:結果▲24.5%<予想▲2.0%
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(3)地政学的リスク(IS国のテロ「拡散」 ・北朝鮮の自爆・中東緊張・南米移民)
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(4)石米油価格動向 >03月17日
●NY原油先物04月限(WTI)・1バレル=26.95(▲1.75:▲6.10%)
★石油需要落ち込み見通し変わらず。
▼新型コロナウイルス蔓延…主要国がイベントの中止や人の移動の
抑制など感染拡大の阻止に動いている。
▼経済活動の停滞による需要見通しの悪化。
▼世界最大級の産油国であるサウジアラビアやロシアが増産へ。
>>40~50/バレル台で動いて入れば騒ぐ必要ない!!(どうせ談合市場だ)
※サウジアラビアの財政がかなり悪いことから$60/バレル台以上容認か?
※どこかで調整が入る(★米シェールの増産注意)
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*米国内:原油掘削装置(リグ)稼動数* 03/13
>米大手石油ガス開発:ベーカー・ヒューズ発表
>先週比 ・結果:▲1基(総数=792基)
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(5)欧州動向 (含 欧州金融不安…消えては浮かぶタイマー付爆弾)
■要人発言
<ルメール仏経済相>
・2020年の仏GDP成長…▲1%となる見込み。
・2020年予算改定を発表する予定。
・株式市場での空売りを今後24時間禁止。
※イタリアとスペインでも同様の措置。
■景気動向
■貿易問題
■BREXIT
■金融政策:ECB政策金利:+0.00% 【据置】=予想(03/12)
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■財政不安
※ユーロ圏の10年債利回り(独国債との利回り格差:単位:BP)
>03/17・独:▲0.398↑ ・仏:+0.286%↑(+68↑)
・伊:2.222%↑(+262↑)・西:0.995%↑(+139↑)
■経済指標
●ZEW景況感指数(3月)結果▲49.5<前回+10.4
<独ZEW>
・経済には赤い警告灯がともっている。
・金融市場の専門家は第1四半期の実質GDPの減少を見込む。
・第2四半期には一段と落ち込む可能性が極めて高いと見込む。
・現状と期待指数がともに強い▲…2008年秋の金融危機以来。
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(6)英国動向
■要人発言
■金融政策:2020/03/11
<政策金利>:+0.25%【引下げ】(▲0.50%)
<資産買入枠>:4350億ポンド【据置】…9対0で決定。
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■BREXIT
■経済指標
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(7)国内動向
■要人発言
<麻生財務相>:ムニューシン米財務長官と電話会談実施。
・緊急対応策の意見交換…市場に与える影響を注意深く注視。
・適切な手段を用いる用意があることを再確認。
・G7財務相会合の早期開催必要と発言。
・日米で連携できている意味は大きい。
・次の経済対策を考えなければならないと米側に発言。
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<金融政策>
・日銀政策金利 ・結果:▲0.1%【据置】(2020/03/16:予想通り)
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・ETF保有残高増加ペース
…「年12兆円」【引上げ】(従来:年6兆円:2020/03/16)
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<ETF購入>
>2020年03月実績~03/17<2020年通年/購入限度>
・従来型ETF=1,204億円(03月購入07回:総額:7,216億円)
<17,482億円/12兆円>
・設備・人材投資企業関連ETF=12億円購入
(03月購入12回=計144億円) <552億円>
・J-REIT=20億円(03月購入07回=95億円)
<155億円/900億円>
■経済指標
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(8)新興国景気懸念…強いドルによる資金流出
※全体としての…☆サポート! 材料 ★懸念材料
☆中国経済指標堅調 ★★米トランプ大統領保護主義的通商政策 ☆石油価格安定
【ブラジル】:中銀政策金利:+4.25% (02/05:【引下げ】:▲0.25%)
【ロシア】:中銀政策金利:+6.00% (02/07:【引下げ】:▲0.25%)
【インド】:中銀政策金利:+5.75% (06/06:引下げ:▲0.25%)
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※加藤の夢…もう一度「東京フォーラム」でセミナーを! !